Leistungen

Ablauf eines Börsenlistings:

Entweder kauft man eine bereits gelistete Vorratsgesellschaft (ohne operative Tätigkeit) oder eine börsennotierte Mantelgesellschaft (die in der Vergangenheit operativ tätig war) oder gründet eine neue Holdinggesellschaft in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft (AG), einer Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) oder einer Europäischen Aktiengesellschaft (SE).

Häufiger anzutreffen ist die Variante der börsennotierten Mantelgesellschaft bei der das operativ tätige Tochterunternehmen insolvent ist und die Holdinggesellschaft hiervon nicht betroffen ist.

Wir beraten Sie in Fragen der geeigneten Finanzierungsstruktur (Eigen- oder Fremdkapital).

Wir erarbeiten oder überarbeiten Ihren Businessplan, entwickeln die Equity Story und den Investment Case.

Wir bereiten die Gespräche mit potenziellen Kapitalgebern vor, stellen Kontakte her, erstellen die Unternehmenspräsentation, coachen Sie und begleiten Sie bei den Gesprächen mit Banken, Private Equity oder Venture Capital Gesellschaften.

Wir betreuen Ihr Unternehmen in den Bereichen Public Relations, Finanzmarktkommunikation und Finanzmarketing.

Und wir vermitteln rechtliche Beratung in sämtlichen Fragen, die mit der Kapitalbeschaffung verbunden sind.

Der Gang an die Börse ist für jedes Unternehmen ein ganz besonderer Meilenstein in der Unternehmensgeschichte. Umso wichtiger ist es, dass dieser Schritt in allen Phasen des IPO von einem erfahrenen Beraterteam professionell vorbereitet und begleitet wird. Es gilt, das Vertrauen der Akteure des Finanzmarktes zu gewinnen, sie von der Werthaltigkeit von Unternehmen und Aktie zu überzeugen, die Führungsqualitäten des Managements herauszustellen und die strategische Ausrichtung des Unternehmens zu erläutern.

Idealerweise sollten die Vorbereitungen mindestens zwölf bis sechs Monate vor dem vorgesehenen IPO-Termin beginnen. Wir beraten Sie umfassend und kompetent. Gemeinsam können die Mitglieder der FINANCIAL-NETWORK.EU auf rund 100 erfolgreich betreute Börseneinführungen verweisen. Hier einige Beispiele für das Leistungsspektrum der Gruppe:

• Entwicklung der Equity Story
• Erstellen Bankenexposé und Factbook
• Auswahl des Konsortiums und Check der Konditionen
• Entwicklung der Kommunikationsstrategie
• Finanzkommunikation (IPO-Anzeigen, Broschüren, Flyer etc.)
• Konsortialanalysten-Meeting
• IPO-Präsentation / Pressemappe
• IPO-Presse- / Analystenkonferenz
• Organisation Event Notierungsaufnahme

Unser Ziel ist eine sichere Platzierung zu bestmöglichem Emissionserlös.

Vertrauen wecken und stärken, Kontakte zur Financial Community auf- und ausbauen und die sehr komplexen rechtlichen Rahmenbedingungen des Kapitalmarkt- und Unternehmensrechts strikt einhalten – das ist das „Erfolgsrezept“, um an der Börse bestehen zu können. Deren Akteure sind an Zahlen und Fakten interessiert, die zielgruppengerecht aufzubereiten sind. Und sie erwarten Prognosen zur Unternehmensentwicklung, denn im Aktienkurs spiegelt sich deren Einschätzung über die zukünftige Entwicklung wider. Genau hier setzt unsere Investor Relations-Beratung an. Wir bieten z.B.:

• vollständige Rechtsberatung im Zusammenhang mit Kapitalmärkten und Unternehmensrecht
• Fortschreibung der Equity Story und der Unternehmenspräsentation
• Pflicht- und Kür-Finanzpublizität: Ad-Hoc-Publizität und Corporate News
• Konzeption, Text und Gestaltung von Geschäftsberichten, Zwischenberichten, Unternehmensbroschüren
• Roadshows mit Analystenmeetings und Investorengesprächen im In- und Ausland
• Unterstützung bei der Hauptversammlung
• Finanzkommunikation und Public Relations
• Initiierung von Einzelgesprächen mit führenden Wirtschafts- und Finanzmedien
• Entwicklung eines aussagekräftigen Factbooks
• Shareholder Targeting zur Identifikation potenzieller neuer Investoren
• Perception-Study und Aktionärsanalysen
• laufendes Research

Mit Hilfe unserer stimmigen Investor Relations-Strategie schaffen wir für ihr Unternehmen eine kontinuierliche Präsenz am Kapitalmarkt.

Viele wachstumsstarke und erfolgreiche Unternehmen nehmen den Kapitalmarkt nicht nur einmal – beim Börsengang – in Anspruch. Von Zeit zu Zeit benötigen sie „fresh money“, um ihre Expansion zu finanzieren, Akquisitionen zu stemmen sowie neue Geschäftsfelder oder Auslandsmärkte zu erschließen. Eine Kapitalerhöhung ist dann oft der preiswerteste Weg der Wachstumsfinanzierung. Allerdings nur dann, wenn die jungen Aktien erfolgreich und zu einem angemessenen Preis platziert werden können.

Der gezielte Dialog mit den Akteuren der Kapitalmärkte ist eine unabdingbare Voraussetzung hierfür. Sie müssen – wie beim Börsengang – die neue oder modifizierte Equity Story verstehen und von der Werthaltigkeit des Investments überzeugt werden.

Wir unterstützen Sie in allen Phasen der Kapitalmaßnahme, von der Vorbereitung bis zur Platzierung. Der Maßnahmenkatalog ähnelt dem beim IPO – der benötigte Zeitraum ist allerdings deutlich geringer.

Bei Mergers & Acquisitions hat die Unternehmensführung zwei besondere Herausforderungen zu meistern. Zum einen geht es darum, den Prozess der Übernahme oder Beteiligung möglichst rasch und „lautlos“ zu bewältigen, ohne dass er bereits im Vorfeld zerredet wird. Zum anderen muss der Integrationsprozess sehr zügig in Gang gesetzt werden, damit die erwarteten Synergiepotenziale auch tatsächlich und schnell gehoben werden.

Letzteres muss durch ein sehr umfangreiches Bündel kommunikativer Maßnahmen unterstützt werden. Denn Veränderungsprozesse verunsichern zunächst einmal: Mitarbeiter bangen um ihre Arbeitsplätze, Leistungsträger tragen sich mit Kündigungsgedanken, Kunden fürchten um die bisher verlässliche Beziehung und Aktionäre hinterfragen den Preis sowie die hinter dem M&A-Projekt stehende Strategie. Und alle wollen rasch eine überzeugende Antwort auf ihre Fragen.

Wir kennen uns bei diesen sensiblen, zeitkritischen Projekten aus und haben bereits mehrere erfolgreich gemanagt.

Einige Beispiele für unser Leistungsangebot:

• Beratung bei einem geplanten M&A- oder MBO-Projekt
• Organisation des rechtlichen Abstimmungsprozesses und Begleitung
• Kapitalmarktcheck für ein geplantes M&A oder MBO, Darstellung der Synergiepotenziale
• Mithilfe bei der Finanzierung der Transaktion wie Finanzierungsmöglichkeiten oder Dokumenterstellung (Factbook etc.) und Kontaktaufbau zu Investoren
• Erarbeitung der M&A-Story und der Kommunikationsstrategie
• Konzeption und Koordination aller Kommunikationsmaßnahmen
• Ansprache aller notwendigen Zielgruppen (u.a. Aktionärsvertreter, Analysten, Journalisten, Mitarbeiter, Gewerkschaften, Geschäftspartner und Kunden
• Kommunikationsstrategie für den Eventualfall eines vorzeitigen Bekanntwerdens vertraulicher Informationen oder des Abbruchs der Transaktionen

Am Kapitalmarkt stehen Management und Unternehmenskommunikation vor besonderen Herausforderungen. Das Unternehmen rückt in das Blickfeld der Öffentlichkeit. Vertrauen muss geschaffen oder erhalten werden: In die Führungsqualität des Managements, in die Qualität der Produkte und Dienstleistungen, in die Leistung des Unternehmens und in die Werthaltigkeit der Aktie. Das Vertrauen und das Image, die das Unternehmen mit seinem Namen und seinem Management transportiert, sind die wichtigen Botschaften an die Zielgruppen innerhalb und außerhalb des Kapitalmarktes. Dies gilt es, im Vorfeld von wichtigen strategischen Entscheidungen positiv zu beeinflussen.

Ganz wesentlichen Anteil am Entreé im Kapitalmarkt, dem IPO oder Übernahmen und Fusionen hat die Corporate oder Financial Communication. Wer es nicht schafft, die Meinungs- und Erklärungshoheiheit an sich zu ziehen, wer in die Defensive gedrängt wird, hat meist ein Problem. Rasches Agieren, unmissverständliche Aussagen und sicheres Auftreten sind gefordert.

Kommunikation ist Führungsaufgabe, die in enger Abstimmung mit externen Kommunikationsspezialisten, juristischen Beratern und den Banken zu meistern ist. Wir unterstützen Sie in diesem Prozess, entwickeln bereits im Vorfeld gemeinsam mit Ihnen geeignete Strategien und Maßnahmen und stehen Ihnen im Ernstfall zur Seite.

Finanzmarktkommunikation:

• Public Relations
• Investor Relations
• Corporate Communications
• Events, Vorträge, Veröffentlichungen etc.
• Geschäftsbericht 
• Aktienresearch
• Roadshow
• IR-Portale, Blogs und Diskussionsforen etc.